Публикуем материал президента ГИС-Ассоциации Сергея Миллера по анализу основных характеристик развития рынка геоинформатики в России в 2002 г.

Говоря о геоинформационном рынке и делая это по отношению к России, безусловно, надо учитывать нашу историю - историю жесткой централизации руководства отраслью, производящей геодезическую и картографическую продукцию, со стороны государства. С началом «Перестройки» и появлением института лицензирования в области геодезической и картографической деятельности в России прошло не так много времени, вместе с тем сегодня количество выданных лицензий только Роскартографией перевалило за 3000, из них более 2000 лицензий выданы негосударственным предприятиям, что качественно меняет ситуацию.

Затраты на любой геоинформационный проект имеют несколько составляющих. Их экспертная оценка приведена на рис.1. и получена в результате мониторинга ведущих федеральных и муниципальных проектов в ГИС-Ассоциации.

Тенденции изменения затрат на реализацию проектов в последние 5 лет ярко выражены в сторону увеличения долей, связанных с производством данных, обучением персонала и накладных расходов. Вместе с тем снижается доля стоимости программно-аппаратных средств.

Базируясь на этой диаграмме, выделим основные составные части геоинформационного рынка:
1.Рынок пространственных данных (цифровые данные геодезических измерений, картографические материалы и данные дистанционного зондирования)
2.Рынок программно-аппаратного обеспечения (программное обеспечение, средства специализированной периферии ввода-вывода пространственных данных, средства геодезических измерений и спутникового позиционирования)
3.Рынок профессиональных трудовых ресурсов (организации и специалисты)

Говоря о рыночных взаимоотношениях будем понимать под ними свободу выбора со стороны реализаторов (заказчиков) геоинформационных проектов как данных, так программно-аппаратных средств и коллективов исполнителей.

1.Рынок пространственных данных

Для начала приведем качественные оценки «степени проникновения рыночных взаимоотношений» в различные сферы производства данных.
Наиболее «рыночным» сегодня выглядит сектор геодезических измерений (земельно-кадастровые работы и инженерно-геодезические изыскания). В этой сфере практически ликвидирована государственная монополия, созданы и эффективно работают тысячи предприятий. Их количество и материальное положение сильно зависит от хозяйственной активности в регионе, т.к. большинство из них обслуживает решение задач инвентаризации земли и объектов недвижимости, а также пректирования и эксплуатации зданий и сооружений. Ситуация во многом стимулируется технологическим развитием и появлением на рынке автоматизированных высокоточных производительных средств геодезических измерений, что позволяет резко увеличить производительность работ.

Тематическая картография, ведение территориальных ГИС-проектов и распространение данных дистанционного зондирования (ДДЗ) также в значительной мере регулируются рыночными механизмами (свободный выбор поставщика, конкурсы и тендеры).

Тематическая картография испытывает очевидный период спада, в связи со спадом научных исследований и резким сокращением заказов со стороны государства. Значительная часть этих работ производится на основе зарубежных грандов. В последнее время, особенно в связи с ситуациями из разряда «чрезвычайных», здесь намечается определенный рост, хотя положение остается весьма сложным.

Ведение территориальных ГИС-проектов (региональные по заказу субъектов РФ и проекты для органов городского управления) сильно сдерживается отсутствием единой государственной политики и носит инициативный характер, в связи с чем очень сильно зависит от субъективного стечения обстоятельств.

Рынок ДЗЗ, практически переставший существовать в период начала перестройки экономики России, сегодня явно испытывает тенденции к росту. Это обусловлено как технологическими причинами (увеличением производительности персональных компьютеров, позволяющей проводить обработку ДДЗЗ на офисной технике, появлением цифровой фото- и телеаппаратуры), так и ростом предложений на мировом рынке (появлением значительно большего количества поставщиков и снижением цен). В 2003 году прогнозируется довольно резкое увеличение использования зарубежных данных IRS (Индия), SPOT (Франция) и IKONOS (США), связанное как с отсутствием обновленных карт и планов, так и с отсутствием актуальных отечественных ДЗЗ высокого разрешения.

Использование аппаратуры спутникового позиционирования с целью навигации все шире находят применение не только в областях их традиционного использования: аэро- и водная навигация, но и активно используются при решении задач автомобильной навигации, сопровождения важных грузов и даже персональными приложениями (все виды туризма и путешествий, охота, сбор грибов). Серьезными сдерживающими факторами для развития массового рынка здесь являются ограничения на точность определения координат, существующие у нас в стране (30 м) и отсутствие актуализированного цифрового картографического материала.

Наибольшее количество проблем сегодня испытывает сектор производства базовых цифровых картографических основ. Сегодня у государства отсутствуют средства финансировать эти работы по принятой схеме обновления (периодическое, полистное обновление). Вместе с тем практически ничего не делается по разработке новых схем обновления, учитывающих, как изменившийся экономический уклад, различную степень хозяйственной активности на различных участках территорий, так и бурное развитие цифровых технологий.
Несовершенство нормативной базы, с одной стороны, обязывает всех использовать материалы картографо-геодезических фондов, а с другой стороны, весьма слабо стимулирует организации держателей фондов к поиску других источников обновления картографических данных.

Если попытаться качественно оценить источники пространственных данных (рис.4), исходя из их ведомственной принадлежности и форм собственности предприятий, то здесь уже существенно превалируют частные предприятия. Следует отметить существенно возросшую роль организаций Росземкадастра (ранее Госкомзема России) и органов местного самоуправления.

2.Рынок программно-аппаратного обеспечения

Это наиболее динамично развивающийся сектор рынка. Динамика его развития подобна динамике развития компьютерной техники (смена поколений оборудования каждые 2-3 года). Причем здесь в наибольшей степени работают законы рыночной экономики. Сегодня программное и аппаратное обеспечение распространяют десятки фирм, конкурируя между собой, строя дилерские сети, центры обучения и поддержки.

2.1.Программное обеспечение (ПО).
ГИС-Ассоциация на современном этапе выделяет несколько классов геоинформационного ПО:
- Универсальные ГИС
- Универсальные оболочки САПР-ГИС
- Специализированные ГИС
- ГИС-вьюеры
- Cервера пространственных БД
- ГИС для Интернет
- ГИС для карманных персональных компьютеров
- Обработка геодезической информации
- Oбработка ДДЗ
- Векторизаторы
- Системы цифрового картографирования
- Системы моделирования и анализа данных
- Информационно-справочные системы
- Модули расширения
- Языки и библиотеки
- ГИС для сетей (AM/FM)
Не имея возможности детального анализа всех классов геоинформационного ПО отметим лишь главные тенденции в предложениях ПО на рынок за последний год.

1.Рождение новых классов ПО, связанных с развитием средств телекоммуникаций и компьютерной техники.
Прежде всего это ПО ГИС для Интернет и ГИС для карманных персональных компьютеров (КПК).
Сегодня уже все ведущие поставщики геоинформационного ПО на мировой, да и на российский рынок имеют в своем арсенале предложения для публикации и работы с пространственными данными в Интернете. Ведущие мировые производители (ESRI, MapInfo, Autodesk, Bentley и др.) предлагают ПО для карманных персональных компьютеров.
Более того ясно видна тенденция совместного использования КПК и Интернет, особенно в случаях полевых работ по обновлению пространственных и атрибутивных данных.

2.Разработка лидерами мировых поставок геоинформационного ПО целых серий модулей расширения, позволяющих полностью автоматизировать весь цикл работы с пространственными данными: от первичного полевого измерения до сложнейших задач моделирования и анализа данных. Особо перспективно в связи с этим развиваются универсальные ГИС (ARCGIS, GeoMedia) и универсальные оболочки САПР-ГИС (лидеры Autodesk, Bentley), позволяющие не только интегрировать проектные, изыскательские и картографические данные между собой, но и решать множество прикладных задач.

3.Интеграцию наиболее развитого геоинформационного ПО с СУБД, связанную в первую очередь с огромным объемом данных (в том числе и распределенных), необходимых для хранения и обработки в крупных проектах и объектно-ориентированным подходом, все шире находящим применение при разработке геоинформационного ПО.

Что касается российского рынка ПО, то в силу закрытости многих коммерческих показателей оценить долю того или иного ПО на рынке весьма сложно. Оценки выполненные в ГИС-Ассоциации используют довольно сложный алгоритм, учитывающий как данные самих поставщиков, так и данные ежегодного анкетирования участников конференций ГИС-Ассоциации (около 1500 специалистов в год). Эти оценки проведены интегрально по организациям поставщикам ПО, т.е. учитывают статистику всех видов ПО, поставляемых организацией.

Как следует из приведенных оценок, лидеры российского рынка в целом соответствуют и мировым лидерам. Некоторое исключение составляет отсутствие среди них разработок фирмы Intergraph. Далее следуют отечественные производители и в первую очередь те из них, кто поставляет инструментарий ввода пространственных данных, что объясняется продолжающимся активным накоплением цифровых пространственных данных.

Следует отметить возрастающую роль отечественных производителей программного обеспечения, особенно при выполнении региональных и муниципальных проектов, где им удается значительно оптимизировать показатель цена/функциональность и производительность по отношению к зарубежному ПО.

Анализ рекламно-маркетинговой активности организаций в рамках деятельности ГИС-Ассоциации в 2001-2002 гг. также показывает возросшую активность отечественного производителя.

Следует отметить что уровень разработок передового высокотехнологичного ПО российских фирм реально соответствует мировому (векторизаторы, фотограмметрические системы, ПО для публикации данных в Интернете). Однако существующие размеры рынка, отсутствие инфраструктуры продаж за пределами страны, бюрократически осложненная процедура экспорта технологий, делают отечественное ПО слабоконкурентным на мировом рынке.

2.2. Рынок аппаратного обеспечения

Все аппаратное обеспечение рынка можно условно разделить на следующие типы:
- Геодезическое
- Навигационное
- Компьютерное
- Дистанционного зондирования

Рынок аппаратного обеспечения заслуживает отдельного подробного анализа, т.к. это, пожалуй, самая динамичная его составляющая. Не имея возможности его детального рассмотрения отметим лишь главные черты, при этом совсем не будем касаться его компьютерной составляющей, подробно освящаемой в многочисленных специализированных изданиях.

Следует отметить, что сегодня провести грань между геодезическим и навигационным оборудованием можно только условно. Наличие станций дифференциальных поправок, использование интернета и других средств телекоммуникаций для их передачи на регистрирующий приемник повышают точность измерения приборов спутникового позиционирования до сантиметров и выше, что практически позволяет их отнести к геодезическими приборами.

Вместе с тем исходя из наших оценок (рис.7) темпы прироста продаж электронных тахеометров превышают долевой рост продаж приемников GPS, что связано с этапом технического перевооружения геодезических предприятий и переходом на использование безотражательных средств измерений (электронные тахеометры, сканирующие устройства, лазерные рулетки).

Прогресс в области разработок приборов спутникового позиционирования поражает даже избалованное воображение. Например, последняя разработка фирмы Motorola - микрочипа Instant GPS имеет размеры всего 49 кв. мм (меньше половины процессора Pentium 4) и будет продаваться по оптовой цене около 10 $, что сделает возможным его использование в любом носимом электронном устройстве ( http://www.gisa.ru/6513.html )

Долгое время использование средств спутникового позиционирования сдерживалось двойным назначением как системы GPS(США), так и системы ГЛОНАСС (СССР-Россия). Теперь похоже и это перестает быть препятствием, т.к. стартует европейский проект Galileo, который изначально имеет чисто гражданскую направленность.

Российский рынок спутниковых навигационных приемников существенно отстает от своих западных аналогов по объемам продаж и связано это, как уже упоминалось с режимными ограничениями по точности определения географических координат в нашей стране (30 метров) и отсутствием широко доступных цифровых карт.
В весьма сложном положении находится и отечественная система ГЛОНАСС из-за недостаточных темпов финансирования запусков космических аппаратов, а также отсутствия усилий по коммерцелизации использования данных системы на мировом рынке. Однако очевидно, что технический прогресс остановить не возможно и со спутниковыми приемниками произойдет нечто напоминающие ситуацию с ксероксами: когда первые аппараты использовались лишь по специальным разрешениям, а сейчас свободно продаются на рынке.

На российском рынке геодезического и навигационного оборудования работают практически все мировые лидеры: Trimble, Leica, Nikon, Торсоn, Garmin, THALES Navigation (ранее Ashtech, Magellan). К сожалению отечественные производители геодезического оборудования, все менее конкурентноспособны как на российском, так и на мировом рынках.

Из интересных технологических новинок безусловно необходимо отметить появившиеся в последние годы системы трехмерного лазерного сканирования, позволяющие практически в режиме реального времени получать трехмерные модели объектов.

Два слова об оборудовании дистанционного зондирования. Здесь наметились две очень яркие тенденции:
1. Рост разрешающей способности, количества космических проектов по получению ДЗЗ и их постепенная демилитаризация.
Так только в США в последние годы стартовало два коммерческих проекта по получению данных высокого разрешения до 1м и выше (IKONOS и Quickbird), на орбиту вышли израильский спутник EROS (1,8 м), французкий Spot-5 (до 2,5 м).
2. Использование цифровых фото- и телекамер (в том числе и бытовых) на малых летательных аппаратах с целью получения крупномасштабных актуализированных планов. Последняя технология имеет очень большое будущее в связи с малой стоимостью и оперативностью процесса.
3. Использование малых персональных станций приема ДЗЗ, позволяющих на порядок увеличить оперативность получения и, следовательно, целевой обработки данных.

3.Рынок профессиональных трудовых ресурсов

Об организациях, работающих на рынке. Здесь за последние годы произошли кардинальные изменения - появились частные предприятия. Сегодня, по нашим оценкам, доля частных предприятий по абсолютному числу превышает 80% от общего числа организаций.
Кроме того сегодня на рынке преобладают, небольшие по численности организации, что хорошо иллюстрируется рис.8, где показано распределение организаций (получивших лицензии в 2002 г. по Московской ТИГГН) по численности подразделений, занимающихся картографо-геодезическими работами.
Они, как правило, хорошо оснащены, мобильны, имеют меньше накладных расходов.

Показательны также результаты результаты распределения предприятий по форме собственности по итогам рекламно-маркетинговой активности в рамках деятельности ГИС-Ассоциации. Очевидно, что частные предприятия ведут себя гораздо активней на рынке.

Оценить долю частных предприятий на российском рынке довольно сложно, в связи с закрытостью финансовых показателей. Однако косвенным путем это сделать можно.
Роскартографией на конец 2001 г. выдано более 3000 лицензий и из них не менее 2000 выдано негосударственным организациям. По самым скромным оценкам общая численность негосударственного сектора составит не менее 10 000 человек при общем объеме освоенных средств - не менее 1000 млн руб. Таким образом по общей численности занятых в геодезии и картографии государственные предприятия Роскартографии (12 304 чел.) и частные структуры (10 000 чел.) приблизительно равны, а по объемам работ централизованное госбюджетное финансирование (489 млн руб) в 4 раза меньше других источников: договорных объемов предприятий Роскартографии (1060 млн руб) и приведенного расчета деятельности коммерческих предприятий (1000 млн руб). Причем при таком расчете остаются вне зоны оценки предприятия, получившие лицензии Госстроя России и Росземкадастра. Таким образом можно констатировать, геодезическая, картографическая и геоинформационная деятельность в России регулируется в основном по рыночным законам.

Тенденция увеличения роли частных предприятий в обеспечении пространственными данными объективно будет нарастать и в связи с технологическим прогрессом (развитием Интернета, программного обеспечения, средств спутниковой навигации, большей доступностью данных дистанционного зондирования Земли). Непосредственные геодезические измерения и обработка могут выполняться меньшим количеством людей с большим качеством и производительностью. Т.е. необходимость в крупных предприятиях, с значительными накладными расходами уменьшается.

4.Общие оценки и причины, сдерживающие развитие рынка

Согласно нашим опросам главная причина в сложном доступе к цифровым пространственным данным. Это обусловлено, в свою очередь, 3-мя главными факторами:

1. Существующий режим избыточной секретности в области пространственных данных. По оценке Роскартографии поддержание государственных ограничительных грифов секретности на пространственные данные составляет до 80-90% от стоимости проекта.
Все объясняется очень просто: констатировав переход к производству первичных геоданных в небольшие коммерческие структуры (см. выше), надо признать, что им не "по плечу" (по деньгам и сложности бюрократического оформления) содержание полноценных 1-ых отделов на своих предприятиях.
Крупные коммерческие структуры, имеющие 1-ые отделы (например вертикально-интегрированные нефтяные компании) также несут непроизводственные затраты финансовых средств и времени, обеспечивая соблюдение режима "гостайны".
Все это сильно сдерживает применение ГИС-технологий и приводит к ситуации, стимулирующей "теневое" использование геоданных - или под прикрытием чужой лицензии и организации, или поиск обходных путей, основанный на несовершенстве и неизбежном технологическом отставании нормативных актов.

2. Сохраняющиеся нормативные и правовые подходы к пространственным данным, сформировавшиеся в эпоху «бумажной» картографии, и не претерпевшие практически никаких изменений в эпоху цифровых технологий. Сегодня очевидна избыточность объектового состава, требует пересмотра понятие "масштаба" карт и планов.
Для цифровой пространственных данных существуют два ключевых понятия: объектовый состав и точность измерений.
Более того цифровые технологии, за счет интеграции с базами данных, позволяют работать с реальными данными, т.е. данными разноактуальными, разнодостоверными и имеющими разный правовой статус.

3. Отсутствием развитой инфраструктуры пространственных открытых данных.
Пока выяснить где, за какую цену и какого качества, объема, в каких форматах можно получить цифровые карты задача в нашей стране из разряда практически невыполнимых (имея ввиду полный и объективный анализ всех потенциальных источников). Во многом здесь мог бы помочь Интернет, но пока задача по созданию баз метаданных решается только за счет скудного бюджетного финансирования в рамках НИР Роскартографии. Очевидно, что здесь нужны другие подходы и по участникам этого процесса и по возможным источникам финансирования.
Второй блок причин связан с отсутствием правовой регламентации использования ГИС и цифровых карт. Соответственно, масса управленцев не обязана по существующему порядку создавать и использовать ГИС, цифровые карты и планы. На уровне взаимодействия между разными государственными и муниципальными структурами оборот цифровых пространственных данных также никак не регламентирован.
Как следствие первых причин - отсутствие инвестиционной и кредитной поддержки как самих проектов, так и развития российских наукоемких технологий.

Общая оценка затрат на ГИС-проекты крайне затруднена и многие ее аспекты могут быть выполнены только экспертно. Вместе с тем известен ряд цифр федерального бюджета (Роскартография, Росземкадастр-Минимущество России, МПР, МПС, Минтранс России, Росавиакосмос). Как видно (рис.9) наибольшие вложения в геоинформационные проекты демонстрируют работы, связанные с ведением Государственного земельного кадастра и освоением природных ресурсов (полезные ископаемые, лес, водные и экологические ресурсы)

В целом объемы российского геоинформационного рынка растут. Совокупные оценки полного объема рынка (измерения, картография и производная продукция, продажи программно-аппаратного обеспечения, геоинформационные проекты), выполненные в ГИС-Ассоциации, дают цифру около 15 млрд рублей (500 млн. долларов США), имеющую тенденцию к 4-5% ежегодному росту, начиная с 1998 г.

Хотя рост геоинформационного рынка в основном подчинен законам макроэкономики, но ряд факторов делает возможным его опережающий рост:
-работы, связанные с разграничением государственной собственности на землю и реализацией ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)"
-растущий потенциал крупных российских предприятий, их капитализация. Это требует законного оформления прав собственности и оптимизации территориального управления,
-возобновление разработки генеральных планов городов и активизация работ по градостроительному кадастру,
-потребность оперативного фактологического обеспечения при прогнозировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Так, например, почти двухкратный прирост абсолютных величин по отношению к 2001 г. обусловлен массовыми работами по инвентаризации земель и постановки их на кадастровый учет со стороны естественных монополий (ОАО Газпром, РАО ЕС, МПС).